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6月份，随着(zhe)外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨(gui)道，经济内生动(dong)力稳定释(shi)放，市场需求整(zheng)体止降回升，新订单指(zhi)数(shu)为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口也逐步恢复，新出(chu)口订(ding)单指数连续(xu)2个月上升。

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根据行业中观景气🥬、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🍏、乘用车、光伏设备🩰、电池🥿🍈、家用电器、医疗服务🥒👗😻🍉、消费电子、半导体💕👠👛、计算机设备、保险、电力、燃气等行业🥒🩰。

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上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)(sui)着鋼(gāng)材(cai)産量的下滑，市場(chǎng)供需(xu)缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近(jin)、鋼材重迴增産(chan)週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存在(zai)脩復(fu)空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得(de)硅鐵價格的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看(kan)，行(xing)業(yè)産能長(zhang)期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需(xu)關(guān)係(xì)的(de)改善仍將依(yi)顂(lài)廠傢耑(duān)的控(kong)産情況(kuàng)，下半年硅鐵(tie)估值存在脩(xiu)復機(jī)會(huì)，但價格的(de)反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限(xian)。

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結(jié)(jie)郃(hé)自上而(er)下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬(shu)（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等重點(diǎn)行業。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四(si)，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

2、我(wo)对所谓赚(zhuan)钱的定义是：回报比长期无风险债券高(gao)。一个(ge)人是(shi)否了(le)解一个公司能否(fou)赚钱，和他(ta)的学(xue)历并(bing)没有必然的关(guan)系。虽然学历高(gao)的人(ren)一般(ban)学习的能力会强些，但学校并不教如何投资，因为真正懂投(tou)资的都很难在学校任教，不然投资大(da)师(shi)就该是些教授了。不(bu)过在学(xue)校里可以学到很多最基本的东(dong)西，比如如何做财务分析等等，这些(xie)对了解投资目标会很有帮助。