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🏮行业配(pei)置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后(hou)续(xu)催化的板块】具(ju)备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电(dian)、游戏已陆续兑(dui)现外(wai)，后续(xu)建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模(mo)块/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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