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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)(zhang)。收盤(pán)行業(yè)漲(zhang)幅(fu)、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)(ji)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前(qian)五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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中证(zheng)500股票池中，本(ben)周表现较好的因(yin)子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有(you)营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿元(yuan)。年内累计新(xin)增备案私募证券产品达4445只，同比增(zeng)长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达(da)41.38%，表明在4月市场受关税影响(xiang)调整背(bei)景(jing)下，高净值个人投资者逆势布(bu)局力度明显加大。

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我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距(ju)离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量(liang)基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还(hai)不(bu)是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍(reng)维持中(zhong)枢(shu)偏(pian)高震荡市判断。

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1、阶段I结束(shu)往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套(tao)”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍏，显示当前市场风险偏好整体较高👜🍄。并且从历史看😈🍌👿🍎，私募基金🍌🍍、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易💝🧡，例如通过融资加仓放大收益🍓，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🥭🥭🍍🍏，整个市场交易活跃度明显提升。