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华西证券进一步(bu)指出，海(hai)外方(fang)面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风(feng)险降温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易。国内方面，上(shang)周A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股(gu)估值的抬升。

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分行业来看🍌💔🌽🍑，国防军工、计算机、电子👄🥑、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰👞、石油石化、煤炭🩳、非银金融估值水平较低👞🎒，其中银行的估值水平处于末位💖👿🥥。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)從(cóng)估值上來(lái)看(kan)可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的(de)行情，但(dan)如菓(guǒ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科(ke)技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)(zhang)。結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)仍料將(jiāng)(jiang)昰(shì)貫(guàn)(guan)穿中報(bào)季(ji)的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還(hai)需要等三(san)季度末到(dao)四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)(dian)氣(qì)化(hua)進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化(hua)領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)(bian)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能(neng)化領域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業(ye)IPO重啟(qǐ)，科技(ji)領域(yu)産品催化頻(pín)齣(chū)，或(huo)將帶(dài)來(lai)市場註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)(chuang)新藥咊新消費(fei)的行(xing)情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構(gou)性機會的重(zhong)心。

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高🍈，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率💗，而 2022 年这一比例为 39%😻🩲👢。

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1、行(xing)业配置层面，今年(nian)以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景(jing)气线索占比依旧处于低位(wei)，且(qie)多(duo)数领域EPS改善弹性难(nan)以支撑估值空间的(de)大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化(hua)；同时(shi)，运用交易指标(biao)适度轮(lun)动、规避过热风险。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行😈🌽💞🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技💓🍅、消费💟😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🍑💝👢。”招商证券指出🍋。