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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。

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景气方面😻🍒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👠🥭🥾🤬、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👢🍋💘，中游制造领域工程机械销售放缓🥿，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👚🥿👛💟。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格(ge)或相对均衡。

2、田希蒙：预计港股在政策托底🥥🍇💞、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👠👚👚🤍，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👝🍌💛，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🥻🥑，科技🍑、医药等成长板块仍具修复空间。