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貴(guì)金屬週一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌(die)破(po)3250美元/盎司，日內(nèi)跌(die)0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現貨(huo)鉑(bó)金跌0.87%。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🥭，但同时不确定因素也将有所增多🥭💓🍒，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🩰🥿👡，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜🤍，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍒💓。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方(fang)面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指期(qi)货基(ji)差(cha)方面，本周(zhou)各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要(yao)方向。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降(jiang)息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分(fen)歧。6月议息(xi)会议后，市(shi)场对(dui)7月不降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维(wei)持年内两(liang)次降息预期，整体降息预期变化(hua)不大。

2、行业层面，展望7月份💖🥔，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😻🥾👢🍎。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子😻👞、消费电子、运营商🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾💯🥝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘💘，业绩有望改善；2）中游制造领域👄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💋😻🩲🥦、光伏、自动化设备等💋💓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉、农副产品、家电、家具🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🤬🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗🍇🍍👚，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。