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而目前高达77亿的(de)居(ju)民净储蓄款，通(tong)过各种途(tu)径流入权益市场的概率也将进一(yi)步(bu)提高，因此一旦市场突破上行，场外(wai)的资金力量将会(hui)显得(de)尤为庞大。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🍅，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％👜🤍🍑🍉🌽，紫光展锐以10％位列第四。

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行业层面🍄💖💘，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍎🥭💕🩰，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩲。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩱🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👠🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥾🧅💔，受益于扩消费政策提振🩱💘、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🥕；此外贵金属👜、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💯，中报业绩有望边际改善🧅🥔👿。

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特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车🥑😻。他们不拿我们的汽车🥑🍋，对吧？然而，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国💌。这不公平🍓👞。”

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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施(shi)增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工(gong)ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显(xian)示，化工ETF（516020）跟踪中(zhong)证细分化(hua)工产业主题指数，全面覆盖(gai)化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于(yu)大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投(tou)资机遇(yu)；其(qi)余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等(deng)细分领域龙(long)头股，全面把握化(hua)工板块(kuai)投资机会。场外投资者(zhe)亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化(hua)工板块。