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1、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换(huan)，当下(xia)仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网(wang)设(she)备、工(gong)业金属(shu)、啤酒等板块的轮(lun)动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕(ti)银行板块的(de)短期波(bo)动风险。胜率方向(xiang)，结合估(gu)值(zhi)、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期风格层面继(ji)续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍈👛。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋🥕🩲👡，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👿💔🍋🍒，各类增量资金相对均衡💓🍎👢💛。资金供给端👢💟🥑，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧡😡；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😠。资金需求端🩰👜🤬，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩲，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💟，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💗，结构上融资资金有望延续净流入👙。