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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一👘💓，业绩维度指向利润分层🎒🧡🍈🥬😻，腰部企业业绩企稳👅🍈，尾部企业业绩承压👙💌👛🍇，利润向国企、产业 链上游集中🥿👅，这一局面下🥦，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓💖💗。逻辑二🍈👿，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👡💓🍑， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🥔💋，量化资金在下半年仍有强话语权🍊，这利于小微盘的配置。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升(sheng)，但港(gang)股整体估(gu)值均(jun)仍(reng)低于长期历史(shi)平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比(bi)。

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澎湃新闻：今年，美国洛杉矶和韩国发生了有史以来最严重的山火，近十年来极端天气在全球频发。科学家认为👞👅👗👚，这些已不再是孤立的灾难而是系统性的冲击💝。在此背景下🥬🍆，您如何评价《巴黎协定》签署十年来全球气候行动的成效？1.5℃升温控制目标是否仍可实现🍊？

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地缘层面(mian)，美国总统(tong)特朗普(pu)显然对哈梅内伊宣(xuan)称(cheng)美国在这场战争中未取得任何成(cheng)就的讲话非(fei)常不满，他认为(wei)伊朗已(yi)经筋疲力尽了，以色列也是，这跟市场的判断基本一(yi)致(zhi)，经历了这次隔空对轰以伊双方应该(gai)都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定(ding)的(de)平静期，只是这个平静期预计(ji)不会很长 。特朗普再次强调(diao)了(le)若伊朗继(ji)续进行浓缩活动，可能再(zai)次考虑对伊朗(lang)进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特(te)朗普称，已经(jing)“停止了所有关于解(jie)除（伊朗）制裁(cai)的工作。国际原子能机构(gou)总干事格(ge)罗西日前在接受美(mei)国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽(jin)管(guan)伊朗多个核设施在美国和以色列(lie)的袭击(ji)中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西(xi)表(biao)示，情报显示，伊(yi)朗的核设施遭袭(xi)后受到严重破坏，但并非完全破(po)坏(huai)。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技(ji)术能力。只需要数月的时间(jian)，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩(suo)铀。

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1、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪(zong)创业板人工智能指(zhi)数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅(fu)分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股(gu)构(gou)成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个(ge)股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交(jiao)易动(dong)向。基金管理人评估的本基(ji)金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资(zi)者，适当性匹配(pei)意见请以销售机构为准。任何在本文(wen)出现的信(xin)息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标(biao)、理论(lun)、任(ren)何(he)形式的表述(shu)等）均只(zhi)作为参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直接或间接损(sun)失负任何责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其(qi)他基金(jin)的业绩并不(bu)构成基金(jin)业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善😠👡🍒，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍏😠，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🩳，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥒。