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1、中(zhong)国(guo)证监会近日表示，将坚(jian)持“追首恶”与“打帮凶(xiong)”并举，进一步强(qiang)化对财务造(zao)假责(ze)任人及配合造假方的追责，通过强化行(xing)政、民事、刑事立体化追责(ze)体系，全面惩处财务(wu)造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改、积(ji)极配合(he)调(diao)查有立功表现的相(xiang)关配合造假主体等，将通过依法(fa)从轻、减(jian)轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

2、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美(mei)联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且(qie)中国(guo)央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科(ke)技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品(pin)形式，推动(dong)全(quan)球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三(san)季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块(kuai)，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。