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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥒😠🩳💋，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👗🍑😠。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🩱👡，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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2015年，尹某、曾某两人相识，2020年7月，两人在温江区民政局登记结婚。由于种(zhong)种(zhong)原因，两人的婚姻并没走多(duo)远，婚(hun)后3年曾某就向法(fa)院提起离婚诉讼。2024年7月17日，成都市温江区人民法院一审判决离婚，尹某支付曾某5万余元，驳回曾某的其他诉讼请求(qiu)。

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整体看🥦🥿👠🍅，1-4月工业企业盈利有所改善💓😡💗🍊，但5、6月随着出口增速的收窄🍋🥦🍋👡，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥕🥔👡🍇、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👙👠，半导体、光学光电子、消费电子🥭、运营商👞💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域💌👗👡👅，部分领域景气度有所回暖🧄🌽，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥔👝👠👜、自动化设备等🥥；3）消费服务领域💞🧡，受益于扩消费政策提振🧄、电商平台大促🧅🍓🧡、五一端午等多重假日**👢🍒💔🍑，有望延续两位数增长🍓，其中饮料乳品👿、农副产品😻、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💯🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、陈健玮：上半年👞，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🎒👛🧡👄🍓；另一方面🧡🍋😠，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👢，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💗👘。此外🥑👘👢🥒，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🥒👡🥒。

2、对荣昌生物而言💝，更糟心的还在后面🥔🍌，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🤍🤬🍓🍆🥔。5月29日😻👗🥑🥿，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市💯🍊👿，首发适应症是后线非小细胞肺癌👞😈👚🍏💕，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201👘🥥👠，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🥑。