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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推(tui)动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资(zi)金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中证(zheng)1000处于估值分位数“适中”等级，创(chuang)业板指处于估值分位数“安(an)全(quan)”等(deng)级。

2、付(fu)倍佳：上半年(nian)港股(gu)市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要(yao)有三方麵(miàn)(mian)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)(jie)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新(xin)消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新(xin)能源車(chē)等(deng)産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港(gang)股大權(quán)(quan)重分紅(hóng)資産估(gu)值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指(zhi)數(shù)仍有超7%的股息(xi)率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整(zheng)體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位(wei)運(yùn)行。