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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面(mian)，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩱🍇💟，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍌👙，有望接力创新药和新消费的行情👄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分👠，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴巴🍅、京东💋🥕🥭、美团、百度、快手、网易😠🥻👅、哔哩哔哩与微博🌽🍍🥻👙；4）科技硬件板块包括小米🥦🥑👘👿、比亚迪💋、中芯国际👚👞🥒、理想汽车💟🍆🥾、小鹏汽车、舜宇光学科技🍒🥒、商汤🥬🩲🍍、比亚迪电子、瑞声科技与华虹半导体