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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👛，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍆💋🧄，5月乳制品产量同比增幅扩大😡🤍💔😻，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💞，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍄🥕🍌，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥻👘，扫地机器人等智能家电需求持续回暖😻💞🤬；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍊，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💌👞🤬🥦，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🤍🍄。但需要关注家电💞🥻🥿🥝💯、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🎒，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💛👙👛🍇，4🍄🤍、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👚😈👡💋；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👞🍆🎒，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🩱💓。

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配置层面🍄🥬🥒，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍑🥝👠🍏、可控核聚变、军工、商业航天👿👠🥥💋、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥔。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🥝🎒🍊💗，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍆👢🥿，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👜。

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