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行(xing)业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段(duan)关注的重(zhong)点，工(gong)业企业(ye)盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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此外，随着行业(ye)反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓(huan)解。叠加(jia)环(huan)保(bao)、安监、减排等(deng)方面的(de)监管要求的(de)提升，对化工行业供给(gei)侧迎来新的约束，推动(dong)行业(ye)格局的优化与(yu)高质量发展。

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