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2025-07-03 16:57:14 作者:钱二宝

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1、⚑ 6月重要政策梳理:据不完全统计💞,截止6月25日,6月重要政策约148个🩱。具体来看🌽,1)总量政策方面🍈🩱,促消费相关政策延续发力,重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🥦。其中🩳👚,多地出台政策推动家电💗💌、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍌。2)资本市场方面🍍🥔🥭,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发,6月18日,在陆家嘴金融论坛上💯👡👗,央行🍆,证监会,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👢,积极推动金融开放合作以及高质量发展🩰。3)产业政策方面🌽💝👢,6月政策围绕新质生产力,医药生物等持续发布🥾🥾👞。

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2、行业(ye)层面,展望7月份,中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在:1)       TMT领域(yu),半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖,算力租赁订单持续(xu)落地,半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加(jia)速,业绩(ji)有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等;3)消费服务领域,受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午(wu)等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖,叠加供给(gei)刚性或受限,中报业绩有(you)望边际改善。

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