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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥕，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💝🧡，新增景气支撑领域（稀土永磁👄🍇、贵金属👚🥾🩰、工程机械、摩托车😈😡👿、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💕👢👙。同时进一步强化对银行🍉🥭👚😠👘、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🩱，000-24，000点区间震荡🩳🥥👄，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧🍆🍌💌，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🥔🩱🍇，都不排除造成市场波动💟😈🎒。因此，我们建议🩲👿👙💞，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🩲，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动🧡，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产👗，但前提是要留好“子弹”💟💔👗。