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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延(yan)续(xu)较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧(ren)性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业绩(ji)增速(su)有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛(sheng)，产能延续(xu)去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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5月社会消费品零(ling)售总额(e)41325.8亿元，同比增(zeng)幅扩大1.3个百(bai)分点至6.40%。5月全(quan)国居民消费价格指数（CPI）同(tong)比与4月(yue)持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分(fen)点至-0.4%。

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据阿勒泰地委宣传部(bu)介绍，从阿勒泰(tai)市到喀纳斯景区禾木村的(de)阿禾公路，将于(yu)6月30日(ri)举行(xing)通车仪式，届时该公路(lu)将实现全(quan)段(duan)双向通车。

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2、结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售(shou)额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体(ti)中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智(zhi)能手(shou)机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利(li)有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应(ying)用商业(ye)化加速落地，信创与国(guo)产替代加(jia)速，1-4月软件产业利(li)润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。