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以发行日期为参考🤍，2025年6月有6家公司IPO👗💋🍋，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🍊👞，6月定增发行募资规模81亿元🩰💞🤬，较5月前值有所回升。展望7月💌💕，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🩰。

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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股(gu)和互(hu)联(lian)网企(qi)业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因(yin)此，我们认(ren)为，下(xia)半年港股仍具有一些优异的(de)结构性机会(hui)，拉长时间来看，基(ji)本面(mian)对股价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显(xian)。

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4、观点：从基本面来说，过(guo)剩的格(ge)局之下，还没有看到拐点(dian)的出现，特(te)别是库存(cun)压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区(qu)间震(zhen)荡运行，矿山运行已(yi)经面(mian)临较大的成本压力(li)，而价格上面又受到库(ku)存制约。当(dang)前(qian)市场看空情绪仍较为(wei)浓厚(hou)，主要在于以下(xia)几点：第一(yi)，6月正(zheng)值澳洲财年末，澳洲锂(li)矿发运量环比(bi)明显(xian)增加，预计7月国(guo)内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若(ruo)走弱或将继续拖累(lei)锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计(ji)明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向(xiang)下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美(mei)金，折合5.5万元/吨(dun)；第三，整条产业链的库存压力都比较(jiao)大，碳酸锂+锂矿的(de)库存仍在累库，同时(shi)，如若下游消化(hua)不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形(xing)成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注(zhu)意的是，短期来(lai)看锂矿价格仍(reng)然(ran)表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价(jia)支撑在5.9万元/吨左右，同时，这(zhe)样低(di)价背景下，对于成本压力较大的(de)企业，可关注厂家(jia)停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成(cheng)本指引，需要关注矿端的(de)变量(liang)是否(fou)能给出价格底部信号。

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澳大利亚**一份报告于周一指出🩰，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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1、不过🌽💝👞，也有投资人士认为🍓💌💘，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO😠，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务👜🧄🥿。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🍏👚🥑、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🥾，担任美国销售和市场副总裁💖，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型👝👜🍎。不过，2024年🥕，诺华29亿美元收购了莫菲西斯💖😈🍊，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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