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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外(wai)降息(xi)，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪(xu)的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催(cui)化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机(ji)会的(de)重心。

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例会公报重申，要实施适度宽松的货币政策🥬👙🥒🥒，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🥻，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)(dong)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資(zi)産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)(hui)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會(hui)。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看(kan)，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)(huo)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期(qi)走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)(xing)市場資産可以保(bao)持樂(lè)(le)觀。

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6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策(ce)延续(xu)发力(li)；2）资本市(shi)场(chang)方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融(rong)论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合(he)作以(yi)及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质(zhi)生产(chan)力，数字经济，整治内卷等政策(ce)持续发布。

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1、资本市场不仅是资金的提供者，更是科技成(cheng)果转化的加速器。科技成果唯有实现产(chan)品化(hua)、市场化，才能真正释放其推动经济发展和(he)社会进步的巨大能(neng)量。资本市场通过并购重组等机制，促进科技企业之间的资源整合与协同创新，让科技成果能够以更快的速度(du)从实(shi)验室走向市场，转化为现(xian)实生产力，为经(jing)济(ji)发展注入新的活力。

2、具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时🍎👠，应以其名义提出具体提案💘。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案🍎👚🍆，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议🍓。此外👜👢，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等🌽🍊。