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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升🩳🍌🧄👅。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间🍓，比上月增加4个🧡🍋👞，制造业景气面有所扩大。

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在关税的(de)不确定影响下，美联储内部对未来的(de)降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人数(shu)增加3人至7人(ren)，预测年内(nei)降息2次(ci)的为8人，表明美联储内部对(dui)降(jiang)息预期的分歧。6月议(yi)息会议后(hou)，市场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息(xi)的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预期，整(zheng)体降(jiang)息预期变化不(bu)大。

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根据中银理财2024年度信息披露报告，2024年末公司总资产193.6亿元💯🥭🍅，营业收入29.58亿元🥕，净利润19.63亿元。

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1、2025年上半年，蛋(dan)鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行。期货(huo)加权指数上半年经(jing)历回调至低(di)位后反弹的表现(xian)。4月3日鸡蛋期货价格下行(xing)至年内低点(dian)后，4月8日在(zai)基差回归及周边商品(pin)的影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约(yue)移仓至7月合约，随后支仓至8月合约，鸡蛋(dan)加权(quan)指数在这一阶段，呈现(xian)低位反(fan)弹的表现。从目前鸡蛋主力(li)2508合约(yue)表(biao)现来看，在6月中旬跌至低位(wei)后，超跌反弹。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面(mian)延续弱势格局。

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1、需求(qiu)方麵(miàn)，上週(zhou)美國(guó)原油錶(biǎo)需有小幅下行，不過(guò)在傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消費(fèi)旺季堦(jiē)段(duan)，整體(tǐ)消費處(chù)于年內(nèi)高(gao)位堦段，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)好，柴油消費平淡，整體來(lái)看美國原油需求明顯(xiǎn)低于年(nian)初預(yù)期，EIA最新展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)(jiang)美國原油需求下調(diào)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速（年初預期的1/3）。中國原油加工量連(lián)(lian)續(xù)第(di)四週(zhou)反彈(dàn)，連續三週高(gao)于去年衕(tòng)期加(jia)工量，但最近2週(zhou)汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有增長，原油加工增量主要去徃(wǎng)了化(hua)工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)(he)航(hang)煤，成品油消費明(ming)顯低于去年衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不(bu)調整生産計(jì)劃(huà)。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🧅🍆，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🧄🩰🤍🌽、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💝👜👝，半导体周期复苏与国产替代加速🍈🍑🩱，半导体🩳、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👜🍇，业绩有望改善。