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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药(yao)。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)(cai)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，福可喜瑪(ma)2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。

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許(xǔ)廷全(quan)：若以海外衡量(liang)中國(guó)資(zi)産(chǎn)最(zui)常用的MSCI China指(zhi)數(shù)(shu)來(lái)衡量(liang)，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標(biao)準偏差(cha)。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史(shi)平均水平，投資性價(jià)(jia)比優(yōu)于亞(yà)洲其(qi)他市場(chǎng)及歐(ōu)(ou)美市場。

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还应该看到，在经济下行周期，降息并非**经济增长的关键因素。董希淼认为，随着市场利率不断降低，降息的边际效用也在下降。

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2、對(duì)此，蔡定洲闡(chǎn)述道，在光伏裝(zhuang)機(jī)(ji)需求轉弱的揹(bēi)景(jing)下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)減(jiǎn)少(shao)。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求前寘以及7月光伏裝機需求季節(jié)性下(xia)降的(de)影響(xiǎng)，近期多晶硅市(shi)場(chǎng)的壓(yā)(ya)力加劇(jù)，主流硅片市場價(jià)格全麵(miàn)走弱。此外，多晶(jing)硅的硅料(liao)庫(kù)存充足，短期市場或將放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工存在下降預(yù)期，中長(zhǎng)(zhang)期需求也或將減少(shao)。