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最终(zhong)6月指数先跌后涨，多数指数录得了(le)一定涨(zhang)幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指(zhi)数下(xia)跌3.5%。风格(ge)指数方面(mian)，科技风格表现较(jiao)好，科技龙头和创业板指(zhi)领涨，科技龙头指(zhi)数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后(hou)来居上(shang)，表现相对较好。消费(fei)龙(long)头跌幅较大(da)。

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田希蒙：Wind数据显示🥒👝，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍋🍌💖🥕，市净率为1.17倍💋，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍇💝🍒🍉🍅，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👙👙🩰👘💛。从行业层面来看🍆💔💓，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍎👜💔，银行💟🍎🥦、电信等高股息资产表现也不错🥻🍆😻。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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另一方面，下半年(nian)经济的隐忧日益明显。由于去年下半(ban)年出(chu)口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了(le)抢出口现象，因此下(xia)半年出(chu)口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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“天下(xia)没有不散宴席，龙美(mei)术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的(de)朋友指导。”龙美术馆创办(ban)人刘益谦(qian)6月29日18点多在朋友圈发文说。

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1、徃(wǎng)后去看，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)(he)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息(xi)預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月(yue)的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)(hai)昰要邊(biān)走邊(bian)看。如(ru)菓(guǒ)通脹(zhang)超預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)(zhai)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則(ze)可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益(yi)率下行。需要關(guan)註7月降息(xi)預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、付倍佳：海外需关(guan)注美国对等关税落(luo)地(di)情况(kuang)、美联储降息节点，国内关注财政政策发力(li)节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。