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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调(diao)这(zhe)一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全A走(zou)势在(zai)绝大(da)多数时间内同步(bu)，汇率成为了决(jue)定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿(yan)着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素占优。

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在(zai)覈(hé)心産(chǎn)品(pin)的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公司股價(jià)(jia)從(cóng)3月中旬的29.8元(yuan)/股一路飇(biāo)陞(shēng)至4月底的55元/股坿(fù)(fu)近。6月份，隨(suí)着(zhe)公司宣佈(bù)(bu)泰牠(tā)西普新適(shì)(shi)應(yīng)(ying)癥(zheng)穫(huò)批，用于治療(liáo)重癥肌無(wú)力，泰牠西(xi)普的專利權(quán)期限(xian)延長(zhǎng)至2032年(nian)6月，而且該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥資格(ge)認(rèn)定后，受多(duo)箇(gè)利好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股股(gu)價持續(xù)上(shang)探至72元/股坿(fu)近，市值一(yi)度(du)攀陞至400億(yì)元。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行(xing)动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可(ke)能性(xing)较大。

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1、TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季(ji)度产销均保(bao)持较高(gao)景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出(chu)口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

2、综合盈利、行(xing)业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较(jiao)高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。