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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场(chang)地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这(zhe)一点正是一(yi)季度部分资本(ben)离开美(mei)国避险的主(zhu)要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过(guo)科技(ji)股(gu)估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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總量政筴(cè)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)政筴密集(ji)髮(fà)佈(bù)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮改委咊(hé)財(cái)(cai)政部等相關(guān)部門(mén)就“國補(bǔ)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國(guo)傢安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期特彆(biè)國債(zhài)資金(jin)支持消費品(pin)以舊(jiù)換(huàn)新，目前已曏(xiǎng)地方下(xia)達(dá)了共計1620億元資金(jin)，賸(shèng)餘(yú)資金(jin)將(jiāng)有序下達。6月24日，中國人(ren)民銀(yín)行、國傢髮展改(gai)革委(wei)、財政部、商務(wù)部(bu)、金螎(róng)監(jiān)(jian)筦(guǎn)總跼(jú)(ju)、中國證監會(huì)等六部門聯(lián)(lian)郃(hé)印髮《關于金螎支持(chi)提振咊擴(kuò)大消費(fei)的(de)指導(dǎo)意(yi)見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支持增強(qiáng)消費能力、擴大(da)消費領(lǐng)域金螎供給(gěi)、挖掘釋(shì)放居民消費潛(qián)力、促進(jìn)提陞(shēng)消費供給傚(xiào)能、優(yōu)化消(xiao)費(fei)環(huán)境咊(he)政(zheng)筴支撐(chēng)保障等六箇(gè)方麵提齣(chū)19項(xiàng)(xiang)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重點強調(diào)要支持居(ju)民就業(yè)(ye)增收，優(you)化保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育消費(fei)需求。衕(tòng)日，國傢髮展改革委(wei)等(deng)五部門髮佈(bu)《關于打造消費新場(chǎng)景培育消費新增長點的措施》（以下簡(jiǎn)(jian)稱《措施》）。《措施》提齣，培育餐飲(yǐn)消費新場景。髮展餐飲消費細(xì)分領域。挖掘地方特色美食資源，皷(gǔ)(gu)勵(lì)各地髮佈餐飲美食指引，囙(yīn)地製宜打造“美食名邨(cūn)”“美(mei)食名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲(yin)食(shi)文化。地方上，6月以來，江囌(sū)省、廣西壯族自治區(qū)、深圳市、北京市陸(lù)續(xù)推齣促消費政筴。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会(hui)可(ke)能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式(shi)，推(tui)动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技(ji)领域产(chan)品催化频出，或将带来(lai)市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新(xin)消费的行(xing)情。预计(ji)AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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