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短期金融搭台，成(cheng)长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎(yi)景气行情，稳定(ding)币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观(guan)点(dian)不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。资(zi)金面上，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日👞🍉，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升🍆🍍，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🥝。