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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🩰🥬💕，价格端持续低迷💕🍅，中报业绩增速可能阶段性放缓🥑，但仍有部分领域业绩有望改善🥝🩲。

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陈健玮(wei)：关注五个方面的投资机会：一是科技成长(zhang)领域(yu)，包括互联网、人(ren)工智能、创新药、智能驾驶、具(ju)身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括(kuo)潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三(san)是高股(gu)息资(zi)产，具有提升分红能力和意愿的(de)个(ge)股估值(zhi)中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机(ji)会，投资者可择机增配被(bei)错误定价的优质资产(chan)，或阶段(duan)性增配黄金类防(fang)御性资产；五(wu)是细分领域龙头价值重估，不少港股(gu)的细分领域龙头估值出(chu)现(xian)明显低估，有望被南下资金逐步挖(wa)掘，建议适度进行逆向布局。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👞🧄，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💯👡👘👚，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍉👄🩳，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍒👝，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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基(ji)金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至2025年5月，私募(mu)基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬(wan)隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元(yuan)咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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1、当地时间6月29日，美国国会预算(suan)办公室称，参议院版(ban)本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来(lai)十年增加美国3.3万亿美元的债务(wu)。在(zai)特(te)朗普的大力支持下，“大而美”法(fa)案5月22日以(yi)一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微(wei)弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而(er)且为了(le)让法案在参(can)议院通过，议员们又(you)对条款进行了修改(gai)，改动的部分在参议(yi)院投票后还得回到(dao)众议院再投一轮。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩰，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍑💟，大类板块盈利多有放缓💘🍏👿👞，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩰，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥭🧅💯👗、消费电子🍅🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💋🍇🍇🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🎒🍊🍄😡；2）中游制造领域🤍👿👙，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍎、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👄🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👝、农副产品🎒、家电、家具🥒🍇、饰品💝👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩰👢、燃气、电力、农化制品👛🍑🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😈👙，中报业绩有望边际改善💝😈🥔🍊。