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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧡👄🍍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👿👜🥒🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰🌽👗，大盘风格略占优。第二🤍👘💝，外部流动性方面🎒🍋💓🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑，对短期市场或有扰动。第三🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰🥾，加力实施增量政策”🧄🩲，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥝，近期在以伊冲突缓和后🍎，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥦，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍓💝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👛👚🍊👚、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩳🩰、盈利能力🍊💓💟、筹码分布、估值🥔🍊🍅、交易🍎👚、周期阶段和赛道价值等多个维度🩰，本期推荐关注电子（半导体）🥒👅、机械（自动化设备）🩱🤍👘、医药生物（化学制药）🍈、国防军工、有色金属（工业金属💯、贵金属🧅🍊、小金属）🍄🥥💞、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👜😠😠、国产算力、非银金融、国防军工👞、创新药😡🍍💋。

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在最近伊朗与美国的核谈判中🍌💖💝，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前🍊💋，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱👘🩳🎒。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比💞🩳，到 2034 年👅🌽，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🩱👅，支出减少 1.2 万亿美元。

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1、东方金诚首席宏观分析师王青认为🥑🍈，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🥾🍌👚🍑，一方面是因为5月已有降准降息落地💋👛，当前处于政策观察期🌽💔；另一方面💔，上半年经济表现偏强💘👄，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🤬🍊💕。

2、中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🩳🥦，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事😈💌🥥、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者👚👛、组织者、实施者👄🩳🧅🥿、配合者🥦，坚决破除造假利益链、“生态圈”🍅🍋。同时🍅👄🍊，对于主动整改👞💔🥒、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理🤍😈🌽👅。