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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍏💯。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍎💌👗🍌🥝，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💝🍓🩲，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨😻💛，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下😡，短期钢企暂无大幅减产的预期👡，铁水节奏或类似于 2023年👜，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍓，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🧅🩰，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限💝🥑🥻。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👝🍏。综上所述🧄🍇，全球供应释放低于预期🥬🥿🩰，但预计四季度需求端受政策影响🥝🍈，存在分化😠，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💛💕，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、5、观点研判：玻璃供应已处(chu)于低位(wei)，下半年再度下降(jiang)空间有(you)限。终端需(xu)求(qiu)负增长状态未能扭转(zhuan)，下半年(nian)虽有传统旺季预期，但近两年季节性规(gui)律减弱，旺季(ji)不(bu)旺现象频出。玻璃行业在(zai)出现进一步大规模产能清退、或终(zhong)端全面(mian)进(jin)入(ru)同比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约(yue)难以出现大面积冷修(xiu)，但可能存(cun)在(zai)需求旺季预期支撑(cheng)；01合(he)约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表(biao)现或略好于09合约。

2、王育武表示，自碳酸锂期(qi)货上市以来，锂电产业原有的定价模式和贸易模(mo)式发生了显著变化，很(hen)多企业通过快速接受并合理规(gui)范使用期货工具，在产能出清周(zhou)期中得以(yi)存活下来。目前，贸易商(shang)普遍参考期货盘面加减升贴水进行成(cheng)交，产(chan)业链上游企业通过套保提前(qian)锁定利(li)润，下游(you)企业则借助后点价模式降低原料成本。