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经中央军委批准(zhun)，中国人民***海军山东舰(jian)航(hang)母编队将于(yu)7月3日至7日访问香港，期间编(bian)队舰艇面向香港市民开放参观(guan)。现将有关事项公告如下。

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6月(yue)29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未來(lái)産(chǎn)業(yè)(ye)集聚區(qū)“腦智天地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)(you)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源(yuan)集聚、技術(shù)産業(ye)協(xié)衕(tòng)髮展，培(pei)育具有國際影響(xiǎng)力的未來産業(ye)集羣(qún)。

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展望后市，上证(zheng)在突破前期高点3439点以后，目(mu)标已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且不排除会(hui)挑(tiao)战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率会(hui)至少到7月中旬(xun)。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前(qian)仅收复(fu)去年(nian)11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全(quan)市场风(feng)险偏(pian)好(hao)提高的情况下，军工、计算(suan)机(ji)、传媒、电子、电(dian)新等科(ke)技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓(cang)位，并在途中调(diao)整中以日线模式适当增配。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该(gai)阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治(zhi)冲突不断，中美关税摩擦(ca)与和谈事件反(fan)复，政(zheng)策不确定性升级，央行持续(xu)购金，黄金占外汇储(chu)备比(bi)例提升，同时供(gong)给刚性，避险(xian)需求和投机(ji)需求(qiu)推动金价持续上涨(zhang)，预计中报盈利有(you)望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供(gong)给约束，价格上行有(you)望带动中报业绩改善。

2、我们认为🥭，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💔👢，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥥🥻🥬🍏，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🩳🧡，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👠💕👗🥔。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💯🥭🍒。短期可能还有博弈性的指数冲高💘🍍，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🧅🤬🍆👛。