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机构调研来看🎒，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）💟、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他(ta)國(guó)傢(jiā)市(shi)場(chǎng)對(duì)比(bi)，都具有較(jiào)強(qiáng)的(de)吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)(dang)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值仍處(chù)于(yu)歷史較低(di)水平。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净(jing)流(liu)入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股(gu)东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回(hui)落(luo)，再融资(zi)规模持平前期，资金(jin)需求(qiu)规模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面，各(ge)类增(zeng)量资金相对均衡。

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2、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但(dan)丰产预(yu)期下(xia)，棉(mian)价反(fan)弹承压(ya)，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑(zheng)棉(mian)期价走势(shi)的(de)主要(yao)因(yin)素是(shi)较(jiao)为宽松的供需格局和中美关税。站在当(dang)前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新(xin)棉尚未上(shang)市，棉(mian)花进口量(liang)偏低(di)，目前国内棉花商业库(ku)存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认(ren)为与前低时期相比，宏观与基本面均有好(hao)转，再破前低(di)概率较低。展望未来，新年度棉花供需格(ge)局是(shi)主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度(du)国内新棉种植面积同比增加(jia)已是(shi)市场共识，新疆地区(qu)棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰(feng)产(chan)格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品(pin)零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类(lei)纺服产(chan)品需求增速要好于(yu)纯棉类需(xu)求。进出口方面，美国(guo)是(shi)我国主要的棉花(hua)进口(kou)国以及纺服(fu)产品出口国，目前中美(mei)关税仍然较高，且未来降至特(te)朗普上台之前(qian)水平难度较大，对于棉花(hua)进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于(yu)年初水平，棉价底(di)部有(you)支撑，展望未来，棉花(hua)刚需(xu)仍(reng)在，需求韧性较强(qiang)，叠加新(xin)棉上市前低进口、低库(ku)存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱(ruo)，预计开秤价格与去年同期持(chi)平或略有下降，不足以支(zhi)撑棉价持续上行，即下(xia)半年(nian)郑棉期价重心(xin)或略有(you)上移，但空(kong)间预计有限。