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1、美国5月核心PCE物(wu)价(jia)指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场(chang)预期持平于0.1%。

2、⚑ 大势(shi)研判(pan)和核心逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年(nian)的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。