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展望下(xia)半年，地产施(shi)工端复(fu)苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求(qiu)减量，但房建用(yong)钢整(zheng)体依然周期性下行。基建用钢环比(bi)上半年或有好转(zhuan)，但缺(que)乏想象(xiang)空间。制造业中白色(se)家电、汽(qi)车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一(yi)步加码支撑。直接出(chu)口(kou)将维持高位，但对钢(gang)价难形成(cheng)上行(xing)驱动。供给端看，行政(zheng)限产落实节奏尚未(wei)有定论，目前核心因素仍(reng)在于下游需求韧性和炉料供给增量(liang)。按当前钢厂利润和下游(you)库(ku)存走势(shi)，下(xia)半(ban)年产量预计(ji)窄幅波动。

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