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本周，基本面因子在各行业表现分化💌👗👄，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💌。估值类因子中🥥💕😡，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👚💘、通信行业大市值风格显著。

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两天后(hou)，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等(deng)2起党员(yuan)干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

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2025年6月11-12日💔🍓🍄，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🎒💯🥿💯。此次大会聚焦大模型💕👠💛🍎、AI云原生🥔🧡、Agent开发🥻、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👡，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级😡。在模型性能提升上💔🥕，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥬👙🧅🍉，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先😡，且具备突出的价格优势🍊👛💋🧄。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💕🍓🍍😻💯，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥻💛🧄、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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如果说的还不够直白，那风云君选取营收规模极为接近（均在35亿左右）💕、期末存货也相近（均在32亿左右）的华海清科对比🥦👿👄🥒，选取2024年末的资产负债表关键数据：

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

2、我認(rèn)爲(wèi)“懂”不昰(shì)箇(gè)絕(jué)對(duì)的槩(gài)唸(niàn)，大槩就(jiu)昰“毛估估懂”的意思。懂不(bu)懂隻有自己才知道，任何彆(biè)人都很(hen)難(nán)評(píng)價(jià)。比如説(shuō)我覺(jué)得我懂通用電(diàn)氣(qì)（GE）的文化的價值，但(dan)不懂的人就會(huì)在其很便宜(yi)的時(shí)候把(ba)股票賣(mài)給(gěi)(gei)我。