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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的(de)重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标(biao)或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单(dan)持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加(jia)速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改(gai)善。

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从“风(feng)腐一体”到“风腐同(tong)查”，再到“风腐同查同治”，党中央深刻把握党性(xing)党风党纪内在联(lian)系，把握“**”与(yu)腐败风腐同源的特征，推动实(shi)现对风腐问题统筹来抓、一体纠治的治(zhi)理方式转变。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高(gao)景气度(du)，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域维持较(jiao)高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责🍍，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力🌽🩱。

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1、5月民航正(zheng)班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口(kou)集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)(kuo)大至(zhi)10.18%。

2、不难看出🍍🍍🍅，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🤍。我们构建模拟组合时🍓，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👙💋💟，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💯。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]😠。结果上看🥿🍋👄，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍌，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲💓🧅🥭🥒，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。