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3、策略观点：从供需增速平衡来看🥔😻，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🥿🥬；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥿👞🍒。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而👝，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行💛🧄，其斜率预计将缓于美线🩰💌🥑🥬，08合约仍具基差修复空间🌽🍓👘。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度💯，更值得考虑逢高空配EC2510🥑😠，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍈🍒，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👅👛🥥。同理👜，从月间套利视角观察🩱👚，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🧅💕🧄。

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展望7月🥦🥔🍊，市场可能会呈现指数突破上行🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟💋🍍🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄🍌，使得即将到来的中报业绩期🤍🍑🍆😠，在科技🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案(an)在参议院遭遇了诸多阻碍。随后(hou)，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院(yuan)和解程序(xu)规则而被修改。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示🍋，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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1、6月美联(lian)储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看(kan)，美联储仍保持年内两次降息预期。不(bu)过相比今年3月，预(yu)期年内不降(jiang)息的官(guan)员(yuan)人数增加了3人，人数增加至7人；预(yu)测年(nian)内降息2次的为8人，显(xian)示出美联储内部对降(jiang)息预期的分歧(qi)。展望(wang)未来(lai)，鲍威尔提到，只要经济稳固(gu)，只要能够维(wei)持当前的劳动力(li)市场(chang)和不错的增长，以及通胀下降，正确(que)的(de)做法就是保(bao)持现状，保持(chi)当前的政策立场(chang)（适度紧缩）并了解更(geng)多信息。

2、有记者问：近日，美方官(guan)员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对(dui)等关税”90天暂停期结束前与部分国家(jia)达成贸易协议。对(dui)于未达成协议(yi)的国家，可能单方面设(she)定关税税率。请问商务部(bu)对此有何(he)评(ping)论(lun)？答：今年4月以来，美国对全球(qiu)贸易伙(huo)伴加征所谓(wei)“对等关税”，这是典型的单边(bian)霸凌做法，严重(zhong)冲(chong)击多边贸易体制，严重破(po)坏正常国际贸易(yi)秩序。对此，中方一直坚决反(fan)对。实践证明，只有坚定捍卫(wei)原则立(li)场，才能(neng)真(zhen)正维(wei)护(hu)自身合法权益。