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展望7月，中旬会(hui)迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预(yu)期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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需求端(duan)，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日(ri)韩等国需求持续下降，越南、印度等(deng)国需求增加。上半年(nian)需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续(xu)维持高位，且今年钢厂高(gao)炉持(chi)续有利润，生产(chan)积极性高。若维持(chi)当前的利润水平，预(yu)计(ji)整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下(xia)半年日均铁水产量222万吨，同比(bi)下降1万吨（统计局口径）。日(ri)均铁水产量228万吨(dun)，同比下降3万吨（钢联口径）。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增(zeng) 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产(chan) 8 国增 22 万桶(tong) / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此(ci)外美国(guo)虽年均增 24 万(wan)桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的(de)分化(hua)一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与(yu)美国减产的分化，另一方面也(ye)体现在(zai)伊朗(lang)产量逻(luo)辑可能受地缘(yuan)为主的外生冲击发(fa)生变化。

活动说明：欧美性受XXXX黑人XYX性爽

1、上半年(nian)漸(jiàn)近(jin)尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)(lu)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)(hong)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)公募基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半(ban)年增(zeng)長(zhǎng)(zhang)超三成。其(qi)中，債(zhài)券型基金(jin)仍昰(shì)分紅(hong)“主力(li)軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超(chao)七成。但若從分紅牓(bang)前十名來看(kan)，則(zé)有(you)七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且(qie)前三名均爲(wèi)(wei)權(quan)益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分(fen)紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次(ci)分紅(hong)紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)(wang)延續，分紅總額或超越去年，但(dan)也需要註(zhu)意外部環(huán)境(jing)變(biàn)化、宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等(deng)風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不(bu)及預(yù)期。

2、2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司(si)彼(bi)时回应称，这是基于(yu)公司功能定位和发展(zhan)战略作出(chu)的主动决策，撤回上市(shi)申请并未改变公司(si)登陆资本市场的长期战略规划。