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第二阶段结束的标志👙🥦，往往是政策的转变🥔👠🍍🥭🥔，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💕🩳，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🥿👙🤬，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💖，对场外配资等也加大了监管力度。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🥾🩲🍉👞。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日，恆(héng)生指(zhi)數市(shi)盈率(lv)（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)(jue)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)(wa)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆(heng)生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指(zhi)數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)(liao)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業(ye)化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)(xian)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史(shi)中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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构造抱(bao)团基金组合可以帮助我们实时监(jian)控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算(suan)方式为抱团基金截(jie)面收益(yi)的标准差，如果抱团基金组合的截(jie)面收(shou)益标准差小(xiao)，说明抱团基金表现趋(qu)同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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1、付倍(bei)佳：我们关注三条投资主(zhu)线：一是高确定性或低估值资产(chan)，关注在周期低位经营利润率提升的方向(xiang)，看好港股央(yang)企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新(xin)敏感(gan)型资产，关注有产业迭(die)代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高(gao)的行业投资(zi)机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球(qiu)通胀型资产，全球(qiu)大(da)财政背景下，货币(bi)信(xin)用下降，关注价(jia)格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解(jie)铝、黄金(jin)、铜板块。

2、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看💛🍋🍎👜，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限👞，外需受印度BIS延后的影响🩳，下半年预计仍有不错的表现👝🥕🧄，但也需要警惕中美贸易战的反复🧄🩰。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势💖👠💖，基本面驱动不明显，但从估值上来看👝💔💯，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄🍊🧡🍉，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。