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根据行业中观景气🥻🥑🌽🩰、宏观周期、筹码🍈🍊👗、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🍅，本期得分较高的行业主要有工业金属💛🧅、汽车零部件🥾🩲、乘用车、光伏设备、电池🍏🥥🍉、家用电器、医疗服务👅、消费电子、半导体、计算机设备💕💞、保险🥬🩱、电力、燃气等行业💋。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月(yue)意外降息，并(bing)且中国央(yang)行同步宽松(song)，可能(neng)成为引(yin)燃市场情绪(xu)的一个催(cui)化。

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1、受到(dao)來(lái)自供給(gěi)(gei)耑(duān)的壓(yā)力影(ying)響(xiǎng)，上半年，生豬現(xiàn)貨(huò)價(jià)格(ge)下(xia)跌后，延續(xù)低位震盪(dàng)。截至6月26日(ri)，全國(guó)生豬均價14.66元/公觔(jīn)(jin)，較(jiào)年初跌1.66元/公觔；基準交割地河南地區(qū)豬價14.83元/公觔，較年初跌1.44元/公(gong)觔。受到能緐(fán)母(mu)豬存欄(lán)(lan)增(zeng)加的影響，生豬産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現，2024年8月，生豬現(xian)貨價格高位迴(huí)落。2025年1~2月，豬價(jia)延續(xu)此前(qian)下跌趨(qū)勢(shì)，截(jie)至2月11日，卓創(chuàng)(chuang)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)我國(guo)生豬日度均價14.52元/公觔(jin)。隨(suí)后，豬價延續低位震盪。

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4、国家统计局(ju)公布数(shu)据显示，2025年(nian)一季度(du)，生猪出栏(lan)19476万头，较去年三季度增加6.85%，较去(qu)年同期增加0.1%。从公(gong)布的数(shu)据(ju)来看，一(yi)季度出栏(lan)量环比增加，市场供(gong)给(gei)压力是猪价弱势的(de)主要原因。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛🧄💋，财政指数的发力和消费的韧性👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🍇💕🍇，使得即将到来的中报业绩期💘🍒🥑👢，在科技、消费💘🍉😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍👚🩰👛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

2、“事实(shi)上，早些年(nian)，香港学生甚至(zhi)不(bu)愿意报(bao)读计算机这个专业。这几年港府大(da)力推动后，学生和家长才对创科有(you)所改观。但问题在于，这个领域最关键的是大概有十年经验的工程师，例如数据行业需要的架构师，这也是香港当(dang)下急需的，一个捷径是让内地有经验的人士填补这个空缺(que)。”车品觉(jue)说。