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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱🍅，成长价值或相对均衡。具体来说🍅🩰🤬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍓🍇🍎🍎，大盘风格略占优💛。第二💕💓💕，外部流动性方面🍍🍏🍊🍊🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦，对短期市场或有扰动🥾🥑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌🥬，加力实施增量政策”👗🍍，关注7月政治局会议的表述变化😻。第四🍒🧄🍄🥒🍈，市场交易和增量资金层面👘🧅，近期在以伊冲突缓和后💘，A股权重板块上涨👝🍏🤍🌽，市场风险偏好整体回暖🍉。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥾👝💔，成长价值风格或相对均衡🥑👿👚。

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從(cóng)2013年(nian)至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩(gai)率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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德福科技：近日🥝🥭👢🍎，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》🍑🧡🍋，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品🍈。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能(neng)性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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