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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显👠🍏🩲💓👿，毕竟无法回答“多高算高”的问题💝。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况😠💓💟。我们看到包括港股新消费💗、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数👙🍆，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点😡👘。以港股非银板块为例👝🍄，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑👄👞🩲🍎，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥬👠👞🩱🩱，第一，从历史来看🥭，近十年7月市场风格相对均衡🥦，大盘风格略占优🥥。第二🤍💯🥾👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈🥦👞，加力实施增量政策”🍇🍄👿😡，关注7月政治局会议的表述变化🥾🥻🍅。第四💔，市场交易和增量资金层面🩲👙🍉💋👗，近期在以伊冲突缓和后🥑🥥，A股权重板块上涨👘👄😈🥻，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期(qi)后可能存在不确(que)定性；二是全球债市(shi)潜在的风险事件，因为港股(gu)的(de)重要的估值锚仍是(shi)美债收益率；三(san)是若产业层面释(shi)放价值的过程阶段性低于预期(qi)，会造成一定(ding)的估值收(shou)缩；四是减持与(yu)再融资。

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1、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)(yue)上漲(zhǎng)2.34%，收(shou)于3892，收盤(pán)基差(cha)-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

2、河道(dao)兩(liǎng)岸，新增了親(qīn)水步(bu)道、遊(yóu)舩(chuán)碼(mǎ)頭(tóu)咊(hé)景觀(guān)橋(qiáo)樑(liáng)；河道內(nèi)，遷(qiān)(qian)改汚(wū)水筦(guǎn)道、增設(shè)淨(jìng)化處(chù)理裝寘，水質日益清(qing)澈；沿河的(de)漆器二廠(chǎng)舊(jiù)阯、清靜(jìng)菴(ān)、長(zhǎng)(zhang)樂(lè)聽(tīng)濤(tāo)等景觀節(jié)點(diǎn)，在復(fù)(fu)原(yuan)的(de)基礎(chǔ)上，建起了文創(chuàng)店、咖啡館(guǎn)(guan)等(deng)新商(shang)業(yè)設施……