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第二阶段结束的标志🥦😻👛，往往是政策的转变👢，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍇👄，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧💛🥥，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥝🥿💞🥒，对场外配资等也加大了监管力度。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🩳🍌🍓、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费😠🍉；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🌽💟；最后🍋，4月初“对等关税”后🥥💟，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点👡👚🍎😡👞，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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本周公募调研选股(gu)策(ce)略和(he)私(si)募(mu)调研(yan)跟踪策略获取正超额收益。公募(mu)调研(yan)选(xuan)股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私(si)募调研跟踪策略(lve)相对中证800获(huo)得超额收益0.79%。

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根据FlightAware的数据，截至当地时间周日中午👘，达美航空已取消56架次主线航班，取消数量低于周六的581架次。数据提供商Anuvu的数据显示🥒，包括支线航班在内，达美航空周日约有2%的航班被取消👜🥿，而周六的取消比例为15%。

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1、在企业盈利改善💓💕、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时🍅🧄，投资者心态从扭亏为盈👞，转变为对未来更多盈利的期待👛🍍。由于转为盈利状态后🍋🥬，投资的信心将会持续提升🥒🍉👠👚，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🥿🥾、融资买股票或者买基金。

2、展望2025年(nian)下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油(you)、煤炭等大(da)宗原材料(liao)价格回落、行业(ye)成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来(lai)布局机会。