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展望后市🩱，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品(pin)、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利(li)的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日(ri)**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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1、AI 时代，开发范式将发生重大变化，调用(yong)中心正在从(cong)程序员转移到大模型(xing)，这就需要更好的模型和模型工具平台。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和(he)网络系统）、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此，火山引擎(qing)发布 AI 云原生全栈(zhan)服(fu)务，帮(bang)助企业加(jia)速 Agent 落地。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持🍊🥔，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。