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对荣昌生物(wu)而言，更糟心(xin)的还在后面，其另一款(kuan)产品维迪西妥单抗的(de)市(shi)场份(fen)额很可能(neng)被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同(tong)靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是(shi)后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也(ye)让荣(rong)昌(chang)生物的维迪西妥单抗舒适区岌(ji)岌可危。

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6月末上涨后A股处(chu)于(yu)相(xiang)对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即(ji)将结束，全(quan)面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结(jie)构性支撑托(tuo)底市场，预计市(shi)场波(bo)动加大。可(ke)关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配(pei)置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品(pin)）以(yi)及地(di)产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进(jin)一步强化(hua)对银(yin)行、保险的投(tou)资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23💌，000-24🍍👡💓，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂😡🍄🥒，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面💗🧅，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下💝🎒💋，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此💛👡🩱💞，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🍎🩲👛，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍊💯👠🥬🍍，等待后续时机。如果出现较**动👅🍅👿🥾🍉，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🥦，但前提是要留好“子弹”。