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1、美国5月核心PCE物价指数同比(bi)增(zeng)长(zhang)2.68%，预期(qi)增长(zhang)2.6%，创2025年2月以来新(xin)高。美国5月核心PCE物(wu)价指(zhi)数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🍒👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💛🍏🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉💖。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🧡🍑，但是预计在积极财政政策的支持下💝🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌👙👗👡，目前利率仍处于较低水平🍋🍊🍌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔🍎💋👿，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒🥦，7月科技风格占优的可能性较大💞💋👅🥻。