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🏮 本周市场表现强势🍏🥬，超出我们预期👠🥝🥭。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🤬？主动权益公募新发基金边际回暖🧡🎒、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍒👝😠；但ETF、外资未有明显增量。

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有産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)人士對(duì)記(jì)(ji)者(zhe)錶(biǎo)示(shi)，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)充電(diàn)寶(bǎo)召(zhao)迴(huí)(hui)，還(hái)昰廠(chǎng)商宣佈(bù)與(yǔ)相關(guān)(guan)電(dian)芯(xin)供應(yīng)商(shang)終止郃(hé)(he)作(zuo)，抑或昰多(duo)品牌3C認(rèn)(ren)證被(bei)暫(zàn)停，揹(bēi)后(hou)都與低價(jià)“內(nèi)捲(juǎn)(juan)”有撦(chě)不斷(duàn)的關係(xì)。“行業中，確(què)有不少品牌爲(wèi)了壓(yā)縮(suō)成本，外包生産竝(bìng)(bing)使用低價電芯、簡(jiǎn)化隔膜結(jié)構(gòu)，削弱了産品的安全宂(rǒng)餘(yú)(yu)。”他説(shuō)。

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据知(zhi)情人士透露，今年春(chun)天，高盛突然出售了这三家酒店，其在该(gai)项目中投入的(de)约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅(jin)勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的(de)计划。

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4、一级镍产(chan)业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明(ming)显(xian)，但拆解来看，传(chuan)统需求表现增量较小(xiao)，下半年(nian)仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期(qi)一度失衡，截止6月(yue)底(di)大厂招标价在910元(yuan)/镍点，折合镍价(jia)11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下(xia)探至11.6万元/吨左右，进一步向下试(shi)探湿法一体化(hua)成(cheng)本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源(yuan)端需求增量难寻，MHP的(de)过剩量或将转化为电(dian)积镍(nie)库存形式存在。因(yin)此，从一级镍方面来(lai)看，下半年压力或将逐步显现，预计(ji)镍价低位震荡运行。

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1、華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市(shi)場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)(he)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)(shi)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境(jing)下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)(xian)季節(jié)性機(jī)(ji)會(huì)(hui)；銀行具備資(zi)金中長期(qi)流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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