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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😻👅、价格拖累等因素影响🍏💯。三个月滚动来看🩲👝，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品😻👄、必需消费、中游设备保持正增🍊💘👜。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍏👚🥿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗🍆🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠😻🍓，如汽车🍇、光伏👛🌽、自动化设备等；3）消费服务领域👠👜🥿🩳，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥🍆、农副产品、家电、家具、饰品👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🥑💗；此外贵金属👢👞、燃气、电力🥻、农化制品💟🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🥑🥥🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻。

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当地时间6月28日，德国总理默茨在一份声明中表示🍑，受地区安全形势的变化🍋🥕，在刚刚结束的北约峰会上💔，北约成员国作出了历史性的决定，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。

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克拉克表示🥕🍒🥥，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金👅😈💖👜，赚钱效应在进一步强化，今年以来🍄，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥦🤍🥭🩰。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着💗🌽🍎，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🍆💗，引发增量资金的正反馈👄👘🍇，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👿💘，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🧅👝🩰，预计中报盈利有望持续较高增长🥑👢🧡👢。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🥦🍎👿🍊。