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1、3、需求(qiu)：玻璃需求弱势的核心因(yin)素仍(reng)在(zai)于终端地产低迷，具体表现为(wei)工程订单进(jin)展缓慢、深加工企业订单(dan)长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比(bi)之下，汽车(che)、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚(shang)可。1-5月国(guo)内浮法玻(bo)璃(li)表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前(qian)五个月(yue)玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛(mao)盾依旧未有效缓解。下半(ban)年玻璃需求(qiu)或有阶段性好转，但(dan)房(fang)地产新开工(gong)面积近两年负增长状(zhuang)态仍将抑制玻璃长期需求，因(yin)此(ci)，2025全年需求仍将处于(yu)同(tong)比下降状态。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬🥝💝💌👙，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔🤍。从基本面的角度来看💘，财政指数的发力和消费的韧性👗🍒💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚💟🥥，使得即将到来的中报业绩期👢🌽🎒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽😈👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄🍒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🎒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🥔👅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖🥦💛🥝。