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6月27日，央(yang)行召开(kai)第二季度(du)例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述(shu)中，提到“贸易壁(bi)垒增多(duo)”，“物价持续(xu)低位运行”等。2）对货币政策定调(diao)中(zhong)，提到“灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏”，“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力(li)实(shi)施增(zeng)量政策，充分释放(fang)政策效应”。往后去看，未来(lai)货币政策仍有进一步发力空间(jian)，国内市场流动性有望(wang)继续保持相对宽松的状(zhuang)态，如果增量政(zheng)策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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行业层面😈，展望7月份💖，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍅🥭🧄🤍😡，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💕🤍。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🍌，算力租赁订单持续落地💗，半导体周期复苏与国产替代加速🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍍🍄，如汽车、光伏🩱🥑👘、自动化设备等；3）消费服务领域🍌👠👠，受益于扩消费政策提振🥒💯🥕💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍🥭，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓、农副产品、家电💞、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽；此外贵金属、燃气、电力🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙🍊😡💛。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🥒🥭👛，其曾是致尚科技控股子公司😠。公开资料显示👜🍊🍏，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🥥🍋，累计投入约5777万元🥿🥦💘💝，最终持股53%🍈🩱🩳。

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構(gòu)造抱糰(tuán)基金組郃(hé)可以幫(bāng)(bang)助我們(men)實(shí)時(shí)(shi)監(jiān)控基金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)分離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱(bao)糰程度的代理變(biàn)量。具體計(jì)(ji)算方式爲抱糰基金截(jie)麵(miàn)收益的標準差，如菓(guǒ)抱糰基(ji)金(jin)組郃的截(jie)麵收益(yi)標準差小，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)(xian)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之錶示抱糰正在(zai)瓦解。

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1、值得一提(ti)的是，近几年来，公(gong)司重视研发投入(ru)。截至2022年、2023年及2024年年(nian)度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元(yuan)及2.09亿元。

2、1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高👡🍎🤬🍏，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司🍏👠；金银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示💝👝👞，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张，非商业持仓净多下降52275张至195004张👘🩲👄；白银持仓显示💖，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张👚💕🧅，非商业持仓净多增加25058张至62947张😠👿。Comex库存，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨😻🍇🍈；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨🥝。