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风格层面，我们(men)认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年(nian)7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍓🥑💗💗🥥。会议前两周，化工、电力设备🍓💯🎒🥑、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🩳。会议后一周，军工🥔、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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